146亿元！胖东来最新宣布！叶国富、于东来首次会面，于东来：要对人好，要把产品做好......

　　消费建材：10月消费建材零售额环比增长，政策刺激地产回暖，有望拉动需求恢复。

　　投资建议：消费建材：推荐受益于地产政策推进下需求有望恢复、具备产品品质优势及品牌优势的行业龙头北新建材、伟星新材、东方雨虹、公元股份。水泥：推荐受益于基建发力带动需求恢复、水泥价格提涨的华新水泥、上峰水泥，关注海螺水泥。玻璃纤维：推荐产能逐步扩张、高端产品占比提升的中国巨石。玻璃：建议关注多业务布局的龙头企业旗滨集团、凯盛新能。

　　风险提示：原材料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；行业新增产能超预期的风险；政策推进不及预期的风险。

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